故事發生在1943年的波蘭，華沙作家維托爾德（亞當·費仁希 Adam Ferency 飾）在一場文人沙龍上結識了名為弗里德里克（克茲佐夫·馬扎克 Krzysztof Majchrzak 飾）的導演，志趣相投的兩人一拍即合，很快就結下了深厚的友誼。維托爾德更是一時興起，決定帶著這位新朋友驅車前往鄉下，去拜訪自己的老朋友希波利特（克日什托夫·格洛比什 Krzysztof Globisz 飾）。