20世紀(jì)40年代，上海正處于孤島時(shí)期。各方勢(shì)力犬牙交錯(cuò)，他們有姓無(wú)名，從不同的立場(chǎng)影響著歷史走向。設(shè)在租界的76號(hào)特務(wù)機(jī)關(guān)，是聽命于汪偽政府并服務(wù)日本帝國(guó)主義的邪惡機(jī)構(gòu)。76號(hào)的主任何先生（梁朝偉 飾）巧舌如簧，粉飾太平，周游于日本特務(wù)機(jī)關(guān)長(zhǎng)渡部（森博之 飾）和投機(jī)分子唐部長(zhǎng)（大鵬 飾）中間，而他的微笑背后似乎別有深意。特務(wù)人員王先生（王傳君 飾）和葉先生（王一博 飾）是一對(duì)聽命于政治強(qiáng)權(quán)的好友，幾具日本人的尸體，讓他們的命運(yùn)開始轉(zhuǎn)向。承受不住革命的重壓和死亡的威脅，原地下黨成員張先生（黃磊 飾）突然叛變，他的變節(jié)使詭局走向激化。命運(yùn)多舛，棄生向死，向死而生！