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1850年，一個東正教猶太學者Avram Belinski要騎馬從費城到舊金山，他只知道加州是某個接近紐約的地方。路上他遇到了牛仔Tom Lillard，Tom Lillard雖然不了解這個學者，但是他知道Avram Belinski很需要他的幫助，而帶著這個新手去舊金山將會給他帶來一大堆的麻煩事，因為有印第安人，一幫無情的殺手等等在考驗著他們的生存能力。