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瓦倫是一位謙遜的印度裁縫，同時也是一位單身父親。他帶著他那變性的兒子里弗，踏上了穿越南非的公路之旅，試圖幫助里弗疏遠(yuǎn)的母親莫妮卡離開戒毒所。瓦倫講述了自己行騙的日子，父子倆的關(guān)系也因此增進(jìn)。從斯威士蘭回來后，里弗即將參加一場變裝比賽，然而，這個不和諧的新家庭在回家的路上卻陷入了緊張。莫妮卡建議瓦倫代替里弗受傷的變裝搭檔，于是父子倆接受了挑戰(zhàn)，里弗開始訓(xùn)練瓦倫變裝。隨著比賽的升級，他們不為人知的過去也逐漸暴露。